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昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘主承销商项目
发布时间:2020-06-30 14:29                返回列表

昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘主承销商项目
昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘 主承销商项目竞争性谈判公告
招标人:昆明交通产业股份有限公司
资金来源: 其它
昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘
主承销商项目竞争性谈判公告
昆明交通产业股份有限公司(以下简称“交产股份”)拟申请自贸区离岸人民币债券,并按照“公开、公平、公正”的原则,通过竞争性谈判的方式选聘主承销商。现将有关事项公告如下:
1. 项目概况:本项目采购人为交产股份。此次自贸区离岸人民币债券发行主体为交产股份,发行期限3-5年、发行规模不超过50亿元人民币,发行方式为分期发行。最终发行方案以拟聘主承销商设计的发行方案为准。
2. 项目描述:采购人以竞争性谈判方式公开进行自贸区债券主承销商的选聘工作,本项目确定的主承销商获得采购人本次自贸区发行债券的服务工作资格,同时担任联席账簿管理人和牵头人,并负责牵头组织自贸区离岸人民币债券所需的其他中介机构组建承销团。
3. 竞争性谈判内容:竞谈人具有提供自贸区融资业务(自贸区发债)主承销商及承销服务能力,能够向采购人提供向自贸区融资、发行债券的服务,以及资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发行自贸区债券所需要的全部服务,包括但不限于以下内容:
(1) 负责选聘本项目所需的其他所有中介机构,包括但不限于评级机构、审计机构、境内律师、境外律师等;
(2) 协助发行人与评级机构沟通以取得评级;
(3) 设计发行结构和发行方案;
(4) 组建自贸区离岸人民币债券承销团,制定项目时间表和各中介分工,推进项目执行;
(5) 组织项目文件起草及尽职调查;
(6) 协助发行人获得监管审批;
(7) 确定债券契约/交款和条件,以及其他交易文件;
(8) 负责起草路演材料;
(8) 安排发行人路演;
(9) 推荐与分销;
(10)定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定;
(11)发行外币债券所需其他工作。
4. 竞谈人资格要求:
(1) 竞谈人须为在中国大陆地区或以外地区合法注册的机构。
(2) 竞谈人须为具有公司债承销资格的今融机构及其分支机构。
(3) 竞谈人须在行业内具有良好业绩和经验,并具有自2017年1月1日起至本公告发布之日止,以主承销商(含联席账簿管理人、牵头经明材料。
(4) 本次竞争性谈判接受联合体竞谈,联合体应当以“一个竞谈人”的身份共同参加本次竞争性谈判,资质及过往业绩以主牵头人为准。若联合体参与竞谈的,须签订联合体协议。
5. 竞谈文件获取及申请文件的递交
(1)竞争性谈判文件获取地址:由于受新型冠状病毒议影响,本次竞谈文件通过电子邮件发送。有意向的竞谈申请人在递交响应函后采购人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。响应函可先发送电子版,随后再邮寄原件。纸质响应函及纸质竞谈文件接收时间截止2020年7月9日下午17:00。(如需纸质版竞谈文件,申请人可在递交响应函时说明,并提供邮寄地址)
(2)申请文件递交:由于受新型冠状病毒议影响,本次竞谈申请文件须通过邮寄方式递交,采购人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2020年7月9日下午17:00。
(3)竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的,采购人不予受理,相关意向单位不得参与本次竞谈。
6. 竞谈时间:
(1)本次竞争性谈判公告时间:2020年6月29日至2020年7 月 9日(北京时间)。
(2)竞争性谈判时间为:2020年7月10日9:30-17:30。



联系人:李 工
手 机:176 1039 8736
邮 箱:17610398736@163.com

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